Финансовый консультант

 Время на прочтение:19 мин.
 Рубрики:
 Услуги автоломбарда

Профессия «финансовый консультант» появилась на Западе уже достаточно давно. За это время она прочно вошла в жизнь не только крупных предприятий, занимающихся производством и торговлей товаров и услуг, но и простых граждан. В нашей стране это явление пока не получило должного распространения.

Финансовый консультант

Финансовый консультант: понятие и основные обязанности

Финансовый консультант - это специалист, который знает, как и куда грамотно инвестировать денежные средства, сохранить их и преумножить.

Его основные функциональные обязанности сводятся к следующему:
• консультационное и методическое сопровождение любых финансовых вопросов;
• информирование клиентов о способах и процедуре инвестирования финансовых ресурсов;
• разработка бюджета;
• составление прогноза доходов и расходов на каждый месяц;
• подбор оптимальных программ инвестирования;
• совместная разработка ценовой политики фирмы;
• подготовка статистической отчетности и др.

Помимо этого, консультации оказываются по таким направлениям, как получение кредита, открытие банковского счета, ипотека, выбор программы страхования, приобретение страхового полиса, покупка ценных бумаг, управление финансами, открытие организации, покупка готового бизнеса, выбор наиболее оптимального способа налогообложения и т. д.

Привлечение грамотного специалиста для оказания помощи в финансовых вопросах помогает вести собственную деятельность с минимальными рисками.

Финансовый консультант - требования

Финансовый консультант: основные требования

Рассматриваемая профессия относится к категории финансовых специалистов.

Для того, чтобы финансовый консультант оказывал качественные услуги, он должен отвечать следующим требованиям:
• иметь диплом о высшем образовании (экономическая специальность);
• стаж работы не менее 3 лет.

Кроме того, финансовый консультант должен хорошо разбираться во всех тонкостях не только финансово-экономической области, но и юридико-правовой и социально-психологической сферы, в том числе:
• основы гражданского, налогового, жилищного и трудового законодательства;
• правовые основы социальной защиты и пенсионного обеспечения;
• особенности финансового права;
• психология коммуникации с клиентами и установление с ними устойчивых отношений на долгосрочной основе и т.д.

Чтобы быть успешным и востребованным финансовым консультантом, необходимо иметь безупречную репутацию и положительные рекомендации.

Все это свидетельствует о том, что финансовым консультантом может быть лицо с широким кругозором, серьезной теоретической и практической подготовкой, определенными знаниями и навыками. Именно такие единицы трудятся на благо клиентов в компании «Каштан 2000». Мы оказываем комплексные консультации по вопросам кредитования и инвестирования. Наши специалисты проинформируют Вас по интересующим вопросам и помогут принять максимально верное решение.

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой на нее:
 Рекомендуемые услуги
Услуги подобраны на основе материалов статей, прочитанных Вами и активности других читателей
Оставьте заявку
Мы с Вами свяжемся и проконсультируем по всем вопросам

Заявка отправлена
Спасибо, Ваша заявка успешно отправлена.